중국 TV 홈쇼핑 시장 조사

안녕하십니까?

KOTRA 한국 상품 중국 온라인 진출 사업 대행사 韩国正品 KT Mall(http://hanguozhengpin.com)의 남 기범입니
다.

일본 무역 진흥기구에서 좋은 내용의 자료를 내 놓았네요..

요약한 내용은 다음과 같습니다.

□ 개요

- 중국의 TV 홈쇼핑 시장은 2005년에 한 차례 감소하였으나 2003년부터 현재까지 오름세를 지속하고 있음. 2009년도는 전년 대비 105% 증가한 234억 위안의 실적을 달성하였음. TV 홈쇼핑에서 취급되는 상품은 식품용 밀폐용기에서 고급승용차까지 다양한데, 특히 인기가 높은 것은 저렴한 소비재임. 본 보고서에서는 중국의 TV 홈쇼핑 시장 실태와 중국의 주요 TV 홈쇼핑 채널, 인기상품 등에 대해 소개함.

 

□ 중국의 TV 홈쇼핑 개요

 ○ 중국 TV 홈쇼핑 시장규모

  - 중국의 TV 홈쇼핑 시장은 2005년에 한 차례 감소하였으나 2003년부터 현재까지 오름세 성장을 지속하고 있음. 2009년도는 전년 대비 105% 증가한 234억 위안의 실적을 달성하였음. 중국 전문가들은 10년 후인 2020년에는 5,000억 위안에 도달할 것으로 예측하고 있음.

 

  - 현재 중국의 TV 홈쇼핑 시장을 견인하고 있는 것은 상하이텔레비전(上海電視台)이 한국 CJ와 설립한 둥팡(東方)CJ와 후난웨이스(湖南衛視)의 快樂購(HappiGo), TV 홈쇼핑 광고를 방송하는 橡果國際(Acorn International)의 3사임. 이들 3사의 2009년도 매상고 합계는 약 68억 위안에 달하며 TV 홈쇼핑 회사 전체의 약 3분의 1을 점하였음.

 

 ○ 방송형태

  - 중국 TV 홈쇼핑의 방송형태는 주로 ①[TV 홈쇼핑 광고를 방송] : TV 홈쇼핑 광고회사가 중앙이나 성급 TV방송국의 광고방송 시간대를 구매하여 자사에서 제작한 TV 홈쇼핑 광고(상업 TV광고)를 내보내는 타입과, ②[전문채널 및 그 이외의 채널에서 프로그램을 방송] : TV방송국이 전액 출자, 또는 TV 홈쇼핑회사와 합작으로 TV 홈쇼핑회사를 설립하여 TV 홈쇼핑 전문채널을 개설하거나 또는 기존의 채널에서 TV 홈쇼핑 전문 프로그램의 방송 시간대를 마련하여 방송하는 패턴의 2종류로 분류할 수 있음.

 

□ TV 홈쇼핑에 관한 규정 및 라이선스

  - 1992년에 최초로 TV 홈쇼핑 광고가 방송되고 나서 십 수년에 걸쳐, 중국에는 TV 홈쇼핑에 특화한 법령의 정비가 진전되지 않았음. 2006년에 TV총국(廣電總局)은 TV 홈쇼핑 광고, 프로그램에서의 의약품 및 풍흉, 다이어트상품 등의 판매를 금지하는 통지를 내어 조악상품 대책에 나섰으나 그 후에도 소비자 불만이 많이 발생하였음.

 

  - 2009년 들어 廣電總局은 9월과 12월에 3개의 관련정책을 잇따라 공포하여, TV 홈쇼핑 광고와 프로그램 및 업계의 표준화가 가속화하고 있음. 그 중에서도 9월 10일에 공포된 ‘TV 홈쇼핑 광고와 TV 홈쇼핑 프로그램에 대한 관리 강화에 관한 통지’ 및 ‘TV 홈쇼핑 채널의 건설과 관리에 관한 의견’에서는 TV 홈쇼핑 광고회사 및 TV방송국의 진출기준이 상향 조정되는 등 TV 홈쇼핑 광고회사의 방송내용에 대한 규제가 강화되어, 지금까지 저품질 상품을 과대 선전해서 이익을 올린 기업의 도태가 가속화되고 있음.

 

□ TV 홈쇼핑을 포함한 중국 통신판매시장의 구조

 ○ 카탈로그 통신판매

  - 현재, 카탈로그 통신판매에는 책자 카탈로그와 전자 카탈로그의 2종류가 있음. 인터넷이 보급되기 이전은 책자 카탈로그를 우송하였으나 현재는 여러 기업들이 홈페이지상에서 전자판의 다운로드 서비스를 제공하고 있음. 카탈로그 통신판매기업이 잇따라 인터넷 통신판매(B2C)에 진출하는 등 실 점포를 출점하고 있는 기업도 있음.

 

 ○ 인터넷 통신판매 개요

- 중국 인터넷 인포메이션센터(CNNIC)에 따르면, 중국의 인터넷 이용자수는 2010년 6월 현재 4억 2,000만 명이라고 함. 중국상무부가 2010년 8월에 발표한 ‘중국전자상거래 리포트 2008-2009’에 따르면 인터넷 통신판매 이용자수는 1억 800만 명이며, 2009년의 매상총액은 2,586억 위안으로 소비재의 소매 매상총액의 2.06%를 점하고 있음.

 

  - 중국의 인터넷 통신판매에서는 현재, 구입자 수에 따라 가격이 저렴해지는 ‘團購’(일정 인수의 유저와 공동으로 구입하면 할인이 되며 시장가격보다 싼 가격으로 구입할 수 있음)및 ‘秒殺’(판매 일시를 예고하여 파격적인 가격으로 판매함)등 새로운 서비스의 인기가 높음.

 

 ○ 중국 통신판매 매체별 비교

  - 카탈로그 통신판매의 시장규모는, 정부 및 정부계 싱크탱크 등의 공식발표가 없어 미상임. TV 홈쇼핑과 인터넷 통신판매에서는, 다종 다양한 상품을 판매하는 인터넷 통신판매에 비해 구매력이 있는 화이트컬러 등을 구매층으로 상정하여 저렴함보다 품질이나 안전성의 보증을 중시하는 중급~고급 가전 및 일용품 등이 TV 홈쇼핑에서 잘 팔리는 경향임.

 

□ 결제방법

 ○ 대금상환

  - 상품수령 시에 대금을 지불하는 결제방법임. 현금과 은행의 구좌잔고에서 결제하는 데빗카드 결제의 2가지 중 선택 가능함.

 

 ○ 온라인 결제

  - Alipay나 tenpay 등의 온라인 결제회사가 제공하는 온라인 결제 서비스 외에, 상업은행이 제공하는 인터넷뱅킹 서비스 중에서 선택할 수 있음. CNNIC가 2010년 7월에 발표한 보고서에 따르면, 2010년 6월 현재, 온라인결제 서비스 이용자는 약 1억 3,000만 명으로 이용률은 30.5%에 달하고 있음.

 

 ○ 분할 지불

  - 東方購物이 제공하는 분할 지불 서비스에서는, 이미 크레디트카드를 가지고 잇는 것이 이용의 필수조건으로 되어 있음. 전화로 운영자에 카드번호를 전달하는 등의 수속을 수행하는 케이스와 수속에 기업에 대한 신청서의 우송이 필요한 케이스가 있음.

 

 ○ 포인트 지불

  - TV 홈쇼핑회사가 독자 발행하고 있는 포인트를 결제 시에 사용하는 방법임. 기업에 따라서는 상품가격의 1~3%를 포인트로서 환원하고 있음.

 

 ○ 홈페이(家付通)

  - 中國銀聯(China Unionpay)와 칭다오시 廣播電視局이 2007년에 공동으로 개발한 결제시스템임. 디지털 방송 네트워크를 이용하여 디지털TV의 화면상에 표시된 각종 결제서비스를 리모컨 조작으로 선택하여 리모컨 뒷면의 카드리더에 수중의 銀聯카드를 통과시키는 구조로 되어 있음.

 

□ 인기 TV 홈쇼핑 프로그램 소개

 ○ 東方購物(http://www.ocj.com.cn/)

  - 2003년 8월에 상하이 文廣新聞傳媒集團(SMG)와 한국 CJ에 의해 설립되었음. 2004년 4월부터 상하이 TV방송국의 드라마채널에서 통신판매 프로그램 ‘東方 CJ 家庭購物(홈쇼핑)’의 방송을 개시. 2009년에는 南京廣播電視集團과 공동 출자로 南京에 TV 홈쇼핑회사 江蘇東方電視購物有限公司를 설립하여 방송구역을 확대하고 있음. 2010년 10월 현재, 상하이 TV방송국, 남경 외에, 항저우, 쿤밍, 간쑤에서도 시청이 가능함.

 

  - 의류, 목걸이, 침구, 부엌용품, 소형 가전제품 등이 인기상품이라고 함. 2009년의 매상은 28억 위안을 돌파, 2010년 상반기에는 이미 전년 동기 대비 77% 증가한 22억 위안의 매상을 기록하였음. 2010년도의 매상고 목표를 50억 위안으로 설정하였음. TV 홈쇼핑 외에 인터넷 통신판매 및 카탈로그 통신판매, IPTV, WAP사업에도 주력하고 있는데, 인터넷 통신판매에서는 2009년 5억 위안의 매상을 기록하였음.

 

 ○ 好享購物(http://www.jsbcmall.com/)

  - 江蘇省廣播電視台가 5,000만 위안을 출자, 설립하여 2008년 12월에 개시하였음. TV 홈쇼핑, 인터넷 통신판매, 카탈로그 통신판매, 모바일 통신판매사업에 참여하고 있음. 2010년 3월에는 24시간 방송 라이선스를 취득하여 현재 3개의 채널에서 방송하고 있으며 江蘇省 전역을 커버하고 있음.

 

  - 카탈로그의 발행부수는 한 달에 15만부, ‘南京日報’등의 신문에도 통신판매 광고를 게재하고 있음. 회원 수는 75~80만 명, 2010년의 총 매상은 15억 위안을 초과할 것으로 예측하고 있음. 취급상품은, 부엌용품, 소형 가전제품, 침구, 화장품 등임.

 

 ○ 快樂購(http://www.happigo.com)

  - 湖南省의 미디어그룹 湖南廣播影視集團이 출자하여 설립되었음. 2010년 3월에는 벤처캐피탈 등으로부터 중국 TV 홈쇼핑업계에서는 최고액인 3억 3,000만 위안의 자금을 조달하는 등 주식 상장을 염두에 둔 움직임을 보이고 있음.

 

  - TV 홈쇼핑 방송은 2006년 3월에 개시하였음. 廣電總局이 전국 방송의 라이선스를 받아 현재까지 湖南省과 廣東省, 北京市 등 64개 지역, 4,000만 세대에서 시청이 가능해지고 있음. 2009년 매상은 19억 엔으로 돌파, 2010년 3월말까지 매상고는 60억 위안에 달하였음. 동 사에서는 TV+인터넷+카탈로그의 삼위일체 모델에 힘을 쏟고 있으며 각 매체에서 좋은 성적을 내고 있음.

 

 ○ 橡果國際(http://www.chinadrtv.com/)

  - 1998년 창립, 2004년부터는 인터넷 통신판매사업에도 진출하고 있음. 상품의 조달에서 TV 홈쇼핑 광고의 제작, 물류 배송까지를 자사에서 직접 하는 등, 자사 상품의 개발에도 의욕적임. 자사 상품 이외에도 카내비게이션 및 화장품회사와 제휴하여 TV 홈쇼핑 광고를 방송하고 있음.

 

  - 2009년도는 매상고 19억 위안으로 톱 3의 위상을 유지하였으나 매년 급등하는 TV 광고비 등의 영향으로 향후에는 인터넷 통신판매사업을 강화할 방침임.

 

□ 인기상품 소개

 ○ TV 홈쇼핑 광고의 경우

  - TV 홈쇼핑 광고에서는 휴대전화나 건강기구 등의 상품이 많이 판매되고 있으나, ‘다소 의심쩍은 느낌’의 상품이 많아 TV나 신문, 인터넷의 게시판에서는 선전내용과 실제 사용감이 크게 차이가 나는 등의 소비자 불만이 뉴스를 통해 수시로 나타나고 있음.

 

 ○ TV 통신판매 채널 및 전문 프로그램의 경우

  - 중국의 TV 홈쇼핑 채널 및 전문 프로그램에서 판매되는 상품의 특징을 보면, 중국의 국정을 반영한 것이 많음. 주요 인기상품으로는 두유제조기, 족탕 마사지기가 있음.

 

□ 통신판매에서 판매를 위해 알아두어야 할 점

 ○ 일본기업이 TV 홈쇼핑에서 제품을 판매하기 위해 알아두어야 할 점

  - TV 홈쇼핑에서 제품을 판매하는 경우에 중요한 점으로는, ①지역(어디에서 자사의 제품을 판매할 것인가를 검토), ②생활밀착형 제품(주부층을 타깃으로 한 제품 등), ③있으면 편리한 아이디어상품 등을 판매하는 일임.

 

 ○ 일본기업이 카탈로그 통신판매에서 제품을 판매하기 위해 알아두어야 할 점

  - 카탈로그 통신판매에서 제품을 판매하는 경우에 중요한 점으로는, ①명확한 전문성, ②적절한 가격대의 제품을 판매하는 일임.

 

 ○ 일본기업이 인터넷 통신판매에서 제품을 판매하기 위해 알아두어야 할 점

  - 인터넷 통신판매에서 제품을 판매하는 경우에 중요한 점으로는, ①저렴한 가격, ②실용성, ③소량의 제품을 판매하는 일임.

 

□ 맺음말

  - 중국의 TV 홈쇼핑 시장은 향후에도 급격하게 확대되어 갈 것으로 예측되고 있음. 현재, 여전히 중국의 방송 전 지역을 커버하는 TV 홈쇼핑 프로그램은 존재하지 않는 상태로 이미 거대한 시장을 형성하고 있는 중국의 TV 홈쇼핑시장은 제품 판매를 희망하는 기업에게도 매우 유명한 판매 채널이라고 할 수 있음.

 

  - TV, 카탈로그, 인터넷의 통신판매는 각각 서로 다른 특징을 가지고 있음. 상품의 우열에 의하지 않고, 자사제품의 특징, 타깃으로 하는 소비자, 가격 등에 의해 최적의 채널은 서로 달라, 본 보고서에서 소개한 특징을 자사제품이 갖추고 있는지를 충분히 검토한 후에 가장 어울리는 통신판매 매체를 선택하는 것이 바람직함.

 

<목차>

1. 중국의 TV 홈쇼핑 개요

 

2. 일중 TV 홈쇼핑의 비교

 

3. TV 홈쇼핑에 관한 규정 및 라이선스에 대하여

 

4. TV 홈쇼핑을 포함한 중국 TV 홈쇼핑 시장의 구조

 

5. 결제방법

 

6. TV 홈쇼핑 채널 東方購物에서 실제로 상품을 구입해 보았음

 

7. 프로그램과 서플라이어의 거래, 유통에 관한 분석

 

8. 내륙부와 연해부의 부분

 

9. 인기 TV 홈쇼핑 프로그램

 

10. 인기상품 소개

 

11. 인기상품의 전개사례

 

12. 통신판매에서 판매를 위해 알아두어야 할 점

 

13. 맺음말

 

14. 부록 체크 리스트

china_tv_tsuhan.pdf