중국 2003년 10대 M&A Case

 

1. 중국전신의 6개 성시의 전기통신자산을 매수한 사안

   2003년 11월 1일 중국전신(홍콩상장기업)은 55.6억달러(460억인민폐)의 가격으로 모회사인 중국전신집단으로부터 안휘성, 복건성, 강서성, 광서성, 중경직할시와 사천성의 고정전화, 데이타, 인테넷 및 네트워크임대등의 업무를 인수했다.

2. CitiBank(花旗銀行)의 중국은행 부실자산(NPL)인수

2003년 11월 12일, 시티뱅크는 시티글로벌금융회사를 통하여 중국은행으로부터 액면가 18억달러의 부실자산을 인수했다. 이 부실자산에는 중국은행이 중국대륙, 홍콩의 약450개기업에 대한 대출금이 포함되어 있고, 그 중에 많은 대출은 홍콩의 부동산을 저당으로 잡고 있다.

3. 중해유(中海油)의 리하이유전 지분인수

2003년 3월 7일, 중국해양석유유한공사는 영국천연가스국제유한공사와 계약을 체결하여, 6.15억달러의 가격으로 영국천연가스가 카자흐스탄의 리하이북부프로젝트에 가지고 있는 8.33%지분을 인수하였다.

4. TCL의 프랑스 톰슨 합병구조조정.

2003년 11월 5일, TCL회사는 전세계 랭킹4위의 시청소비가전제품공급상인 프랑스의 톰슨회사와 협의서를 체결하여, 순자산 4.5억유로의 새로운 회사를 만들었다. TCL와 톰슨은 각각 67%와 33%의 주식을 갖는다. 새 회사는 합병을 통하여 TCL과 톰슨의 칼라텔레비전 및 DVC사업을 구조조정하였으며, 일거에 전세계 최대의 티비 생산기지가 되었다.

5. 항생은행(恒生銀行), GIC, IFC 공동의 흥업은행(興業銀行) 지분인수

12월 17일 항생은행, 싱가포르정부직접투자유한공사(GIC), 국제금융공사(IFC)는 공동으로 흥업은행에 투자하여, 공동으로 흥업은행의 약25%미만의 주식을 보유하며, 투자총액은 27억인민폐라고 발표하였다. 협의에 따르면 매주인수가격은 2.7위안인민폐이며, 항생은행과 GIC양자는 각각 15.98%와 5%의 주식을 소유하고, 국제금융공사는 4%의 주식을 보유한다. 현재 당해 매수는 감독기관의 허가를 기다리고 있다.

6. 경동방(BOE)의 한국현대 TFT-LCD사업인수

2003년 2월 12일, 경동방과기집단은 3.8억달러의 가격으로 한국HYNIX반도체주식회사 산하의 현대현시기술주식회사(HYDIS)의 TFT-LCD(박막액정모니터)사업을 인수했다. 이것은 지금까지 중국에서 금액이 가장 큰 하이테크사업의 해외M&A건이고, 경동방은 이번 인수를 통하여 한국현대의 관련 고정자산과 무형자산을 획득하였을 뿐아니라, 직접 국내 모니터고급영역에서 전세계시장과의 통로를 개척하게 되었다.

7. 상해동방홀딩의 고속도로경영권 인수

2003년 2월 27일, 안휘성고속도로총공사와 동방홀딩유한공사는 고속도로경영권양도협의를 체결하였고, 동방홀딩유한공사는 19억인민폐를 내어 합(비)소(호)무(호)고속도로의 경영권을 취득하였다.

8. 남강연합의 남강주식회사 인수

2003년 3월 12일, 푸싱집단(復星集團) 및 그 관련기업은 남강주식홀딩의 주주인 남강집단(南鋼集團)과 남강연합유한공사를 설립하였다. 남강집단은 그가 보유한 남강주식의 70.95%의 주식과 기타 자산을 출자하고, 푸싱집단 및 그 관련기업은 현금으로 6억위안을 출자하여, 남강연합의 60%의 지분을 보유하며, 남강주식의 매수를 완성하는 것이다. 이로써 발생한 중국증권시장상의 첫번째 공개매수는 금액이 8.5억여위안에 달하였다.

9. 미국 코닥의 중국 러카이(樂凱)지분인수

2003년 10월 24일, 중국러카이필름집단공사와 영상업계의 거두인 이스트만 코닥은 주빈양도등 관련내용에 대하여 합작협의서를 체결하였다. 러카이집단은 2차에 걸쳐 그가 보유한 러카이필름 20%국유법인주를 코닥(중국)투자유한공사와 코닥(중국)주식유한공사에 매닥하고, 코닥의 일부 기술을 사용하는 대가로 코닥에 비용을 지급하며, 코닥이 보유한 주식에 대하여 이익배당을 실시한다. 코닥회사는 앞으로 러카이필름에 약 1억달러의 현금과 기타 자산을 투자하며, 각종 기술지원을 실시할 것이다.

10. 야후홍콩의 중국3721네트워크공사인수

2003년 11월 21일, 야후홍콩홀딩유한공사는 1.2억달러의 가격으로 3721네트워크소프트웨어공사를 인수하다. 이번 인수가 완성되면 야후는 중문키워드검색서비스를 제공할 수 있을 뿐아니라, 3721의 관련기술도 인수하게 된다.